Takensysteem
Geautomatiseerd takensysteem voor overzichtelijke werkvoorraad
Via het slimme takensysteem wijs je taken toe aan jouw collega’s of jezelf. Deels geautomatiseerd door de taken die automatisch worden aangemaakt wanneer jouw klanten contact zoeken, of documenten aanleveren. Zo houd je goed overzicht op de werkvoorraad binnen jouw kantoor.
Organiseer taken moeiteloos op persoon of afdeling. Gebruik het takensysteem voor terugbelverzoeken, afspraakherinneringen, aangeleverde documenten, naderende deadlines en het afronden van dossiers. Bespaar tijd en creëer meer ruimte voor contact met je klanten.
Jouw taken vind je natuurlijk terug in het klantdossier.
4.8 / 5 beoordeling van onze klanten
Hét softwarepakket voor de financieel adviseur
DossierData is dé schakel tussen alle softwarepartijen in de markt. Met innovatieve softwarekoppelingen en slimme formulieren bieden we optimaal gebruiksgemak voor jou en je klant.
Overstappen?
Wij helpen jou met de datamigratie en import naar DossierData, zodat de overstap soepel verloopt en jouw werk geen onnodige vertraging oploopt.
