Het CRM-pakket voor financieel adviseurs

Als jij het belangrijk vindt om een compleet en actueel overzicht van jouw klantenbestand te hebben, een hypotheek- of verzekeringsaanvraag realtime te kunnen volgen, jouw klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan jouw nazorgverplichtingen? Dan hebben wij de oplossing voor jou.

Met Dossierdata CRM heb je de middelen voor een effectief klantbeheer en samen met onze partner Findesk de ideale combinatie voor goed advies en (na)-zorg voor je klant.

Overtuig je zelf en probeer DossierData CRM 30 dagen uit. Je kunt gelijk beginnen door op de onderstaande button te klikken. Jouw persoonlijke omgeving wordt binnen 5 minuten automatisch ingericht.



Waarom DossierData

Met Dossierdata CRM biedt je jouw klanten meer dan alleen advies. Door de gedetailleerde dossiervorming voldoe je altijd aan de zorgplicht en heb je een volledig overzicht van je klantenbestand.

Selecties & signalen

De signaleringen zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele status van je klant en je direct advies kan geven bij nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaat er een win-win situatie, voor jouw als adviseur en voor de klant, een proactieve relatie die waarde toevoegt voor beide partijen.

Medio 2019 automatische signalen i.c.m. findesk berekeningen.

Klantinventarisatie en opvolging

Om te zorgen dat je je advies baseert op een juist en volledig beeld van de klantsituatie en zijn doelstellingen moet je voorafgaand (en tijdens) elk advies vijf zaken inventariseren. De zorgplicht verplicht adviseurs om voldoende informatie van de klant in te winnen om hem of haar passend te kunnen adviseren. Deze inventarisatie kun je in DossierData, met 1 druk op de knop, exporteren naar Findesk advies.

Processen standaardiseren en automatiseren

U heeft altijd en overal toegang in uw eigen omgeving (zonder installatie). U standaardiseert bedrijfsprocessen; per medewerker of per afdeling. U houdt zicht op uw klantenbestand zodat u weet wat er speelt.

Koppelingen

Dossierdata opereert volledig web-based en hebben ons systeem 'API driven' opgezet. Wij kunnen dus aan hedendaagse systemen koppelen maar zij uiteraard ook aan ons.

Gebruik Dossierdata CRM in combinatie met Findesk advies voor een optimaal werkproces. Het voorkomt dubbele invoer van klantgegevens, bouwt eenvoudig en snel een compleet klantdossier op en signaleert automatisch wanneer een klant jouw hulp kan gebruiken.

img

DossierData 30 dagen gratis gebruiken?

Meld u aan en overtuig u zelf. Na 30 dagen wordt u automatisch overgezet naar DossierData Lite.

CRM Features

Kernmodules

Klantgegevens, Hypotheken, Polissen, Schades, Kredieten, Bankzaken, Teksttemplates, Taken, Documenten, Rapportages, Externe relaties, Leads

E-Mail & Agenda

Koppeling met Office 365 & Gmail om inkomende en uitgaande e-mail te archiveren. Ingevoerde agendapunten automatisch in uw huidige agenda.

HDN Koppeling

De HDN koppeling verzamelt binnengekomen berichten. Vanuit de inbox verwerkt u de berichten binnen een paar klikken op de gewenste manier.

SIVI (SKP) Compatible

Het nieuwe SIVI Koppelingsprotocol regelt en vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens en documenten tussen ketenpartijen in de verzekeringsindustrie.

Findesk synchronisatie

Inventariseer in DossierData en exporteer dit naar Findesk. Stel een adviesrapport op en stuur alle hypotheekgegevens in één klik terug naar DossierData.

API / Overige koppelingen

DossierData API (Voor o.a. leads op eigen website), Hypotheekbond, RDW, KVK, Overheid.io, Postcode. Interessante API voor dit lijstje? Neem gerust contact op.

Aplaza (Start: Q2)

Offertes, polissen en documenten worden direct via Aplaza naar DossierData gestuurd. Vanuit het dashboard verwerkt u de gegevens en bijbehorende documenten direct in het juiste klantdossier.

TIME (Solera)

TIME is het platform voor het uitwisselen van berichten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers richting meer dan 3.500 adviseurs.

Brondata (Live: Q2)

De consument logt in met DigiD om zijn data op te halen. Datacollectie uit o.a. MijnOverheid, UWV, Belastingdienst en MijnPensioenoverzicht.

Klantportaal (Start: Q3)

Login voor uw relaties.

Nazorgmodule (Start: Q4)

Voldoen aan uw zorgplicht en meer!

Inventariseren 2.0 (Start: Q4)

De juiste vraagstelling en verwerking, maar dan net even anders.

Tarieven

Vanaf 85,- euro per maand kunt u al gebruik maken van DossierData. Voor specifieke (migratie) wensen kunt u contact met ons opnemen.

DossierData Lite

€ 0,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Exporteren naar Findesk
DossierData Hoofdgebruiker

€ 85,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Findesk koppeling
  • Kernmodules
  • Implementatie support
  • Per maand opzegbaar
DossierData extra gebruiker
(Maximaal 4 extra gebruikers)

€ 45,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Findesk koppeling
  • Kernmodules
  • Implementatie support
  • Per maand opzegbaar
Franchise kantoren 10 Medewerkers
(Gebruikers met beperkte rechten)

Vanaf € 375,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Findesk koppeling
  • Kernmodules
  • Implementatie support
  • Per maand opzegbaar
6 gebruikers

€ 375,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Findesk koppeling
  • Kernmodules
  • Implementatie support
  • Per maand opzegbaar
10 gebruikers

€ 530,-

  • Webbased incl. updates
  • Klantinventarisatie
  • Findesk koppeling
  • Kernmodules
  • Implementatie support
  • Per maand opzegbaar

Prijzen ex. btw en onder voorbehoud.

CRM Uitleg, plan meteen uw afspraak!

Kennismaken met DossierData?

CRM introductie via gedeeld scherm

Met onze basistraining leer je het CRM optimaal te benutten. U krijgt tijdens het telefoongesprek een link waarop u rechtstreeks op ons scherm kunt meekijken. Dit duurt max. 30 min en is uiteraard voor onze rekening.

image
Door Stefan Stahl
DossierData support
CRM

TRAINING

DDAT

Woensdag 22 Mei in Groningen

Met onze basistraining leer je het CRM optimaal te benutten. Ervaar direct het gemak en de efficiëntie van het pakket.

image
Door Stefan Stahl
Algemeen directeur DossierData
Mei

22

10:30

Op de hoogte blijven?

Meld je aan bij de nieuwsbrief voor het laatste nieuws: