Het beheerpakket
voor

hypotheken

verzekeringen

pensioenen

kredieten

Als jij het belangrijk vindt om een compleet en actueel overzicht van jouw klantenbestand te hebben, jouw klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan jouw nazorgverplichtingen? Dan hebben wij de oplossing voor jou.

Met Dossierdata heb je de middelen voor een effectief klantbeheer en samen met onze partners de ideale combinatie voor goed beheer en (na)-zorg voor je klant.

Overtuig je zelf en probeer DossierData 30 dagen uit. Je kunt gelijk beginnen door op de onderstaande button te klikken. Jouw persoonlijke omgeving wordt binnen 5 minuten automatisch ingericht.

Probeer 30 dagen gratis! 
Contact
Ontdek

Wat maakt ons uniek?

CRM Modules

Klanten, Hypotheken, Polissen, Schades, Kredieten, Bankzaken, Teksttemplates, Taken, Documenten, Rapportages, Externe relaties en nog veel meer!

Selecties en signalen

Uw portefeuille beheren. Krijg signalen en maak selecties van uw data. Het matchen van content, timing en individu, dat is de uitdaging.

iWize brondata

De consument logt in met DigiD om zijn data op te halen. Datacollectie uit MijnOverheid, UWV, Belastingdienst en MijnPensioenoverzicht.

E-Mail & Nieuwsbrief

Uw e-mail synchroon in het pakket, gelijk gekoppeld aan uw relatie. Met een druk op de knop iedereen, of een selectie, een nieuwsbrief versturen.

Klantportaal en App

Laat uw klanten meekijken in het klantportaal voor relevante signalen. Eigen huisstijl, documenten uploaden, voldoen aan de AVG.

Aplaza & Time

Offertes, polissen en documenten worden direct naar DossierData gestuurd. Verwerkt de gegevens en bijbehorende documenten direct in het juiste klantdossier.

Onze klanten

Wij bieden een totaalpakket voor de financieel adviseur.

Een volledig klantbeeld voor u en uw relatie. Met slimme koppelingen blijft uw relatiebestand actueel en generen wij automatisch signalen zodat uw voldoet aan alle nazorgverplichtingen. Hypotheek, pensioen, krediet, verzekering, u kunt het bij ons kwijt!

Functionaliteiten 
Koppelingen
DossierData

Tarieven

Gebruiker

DossierData

89,- p/m

  • Alle functionaliteiten
  • Alle koppelingen
  • Support tijdens kantooruren
  • 75 Gb opslagruimte
  • Yubikey 2 staps verificatie
  • Extra gebruiker: € 59,-

Klantportaal

en nazorgsignalen

0,-

  • Eigen huisstijl
  • Uploaden documenten
  • Voldoen aan AVG
  • Website & mobiele app
  • Weergave producten
  • Optioneel: nazorgsignalen

Website tools

Per kantoor

7,50 p/m

  • Wordpress compatible
  • Openingstijden kantoor
  • Documenten kantoor
  • Inschieten lead
  • Medewerkers kantoor
  • Afspraak inplannen
Prijzen zijn excl. BTW en onder voorbehoud.

Overige tarieven

20 Sessies per maand
1 sessie = 1 gezin

Koppeling: UWV, Belastingdienst MijnOverheid, MijnPensioen

Automatisch ophalen van: Gezinssamenstelling, Inkomen, Bezittingen, Schulden, Werkgevers, Uitkering, Arbeidsverleden, Pensioen, Huidige hypotheek en nog veel meer!


20 sessies: € 30,- per maand

40 sessies: € 50,- per maand

100 sessies: € 100,- per maand

Gratis koppeling met DossierData, afspraken in uw eigen huisstijl, website koppeling, realtime synchroniseren, afspraaktypes, tijden instellen en meer.
Vanaf: € 14,95 p/m. Zie website Online Afspraken.

Wij hanteren de volgende tarieven:

Hoofdgebruiker: € 89,-
Gebruiker 2/3/4/5: € 59,-
Gebruiker 6: € 89,-
Gebruiker 7/8/9/10:     € 59,-
Meer dan 10 gebruikers, neem contact met ons op.

Eenmalig al uw relaties uitnodigen is mogelijk. We maken een passende offerte in samenspraak met iWize.

Een standaard omgeving krijgt 75 gb opslagruimte. Een extra 10 Gb kunt u afnemen voor € 5,- per maand.

Het doorrekenen van hypotheek of polis is niet kosteloos. Er worden continue berekeningen uitgevraagd en dit zijn systemen die dagelijks onderhoud vergen. Een abonnementsvorm voor uw relaties is een veelgebruikte variant om deze kosten te dekken.

relaties

Een greep uit onze relaties

0

Opgericht

0+

Mutaties per maand

0+

Kantoren

0+

Brondata sessies per maand
Klanten App

Beschikbaar op iOS and Android

Om het uw klanten nog makkelijker te maken is er nu ook een App beschikbaar welke uw klant op zijn tablet en/of smartphone kan installeren. Met de App kunnen hypotheken, polissen, bankzaken en schades worden opgevraagd. Tevens kunnen uw klanten meteen een schade melden en documenten uploaden die rechtstreeks in het dossier van de klant worden gezet.

download  download