Het nazorgpakket voor financieel adviseurs
Als jij het belangrijk vindt om een compleet en actueel overzicht van jouw klantenbestand te hebben, een hypotheek- of verzekeringsaanvraag realtime te kunnen volgen, jouw klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan jouw nazorgverplichtingen? Dan hebben wij de oplossing voor jou.
Met Dossierdata nazorg heb je de middelen voor een effectief klantbeheer en samen met onze partner Findesk de ideale combinatie voor goed advies en (na)-zorg voor je klant.
Overtuig je zelf en probeer DossierData 30 dagen uit. Je kunt gelijk beginnen door op de onderstaande button te klikken. Jouw persoonlijke omgeving wordt binnen 5 minuten automatisch ingericht.
Waarom DossierData
Met Dossierdata biedt je jouw klanten meer dan alleen advies. Door de gedetailleerde dossiervorming voldoe je altijd aan de zorgplicht en heb je een volledig overzicht van je klantenbestand.
Selecties & signalen
De signaleringen zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele status van je klant en je direct advies kan geven bij nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaat er een win-win situatie, voor jouw als adviseur en voor de klant, een proactieve relatie die waarde toevoegt voor beide partijen.
Klantinventarisatie en opvolging
Om te zorgen dat je je advies baseert op een juist en volledig beeld van de klantsituatie en zijn doelstellingen moet je voorafgaand (en tijdens) elk advies vijf zaken inventariseren. De zorgplicht verplicht adviseurs om voldoende informatie van de klant in te winnen om hem of haar passend te kunnen adviseren. Deze inventarisatie kun je in DossierData, met 1 druk op de knop, exporteren naar Findesk advies.
Processen standaardiseren en automatiseren
U heeft altijd en overal toegang in uw eigen omgeving (zonder installatie). U standaardiseert bedrijfsprocessen; per medewerker of per afdeling. U houdt zicht op uw klantenbestand zodat u weet wat er speelt.
Koppelingen
Dossierdata opereert volledig web-based en hebben ons systeem 'API driven'
opgezet. Wij kunnen dus aan hedendaagse systemen koppelen maar zij uiteraard
ook aan ons.
Gebruik Dossierdata in combinatie met Findesk voor een optimaal werkproces. Het voorkomt dubbele invoer van klantgegevens, bouwt eenvoudig en snel een compleet klantdossier op en signaleert automatisch wanneer een klant jouw hulp kan gebruiken.
DossierData 30 dagen gratis gebruiken?
Meld u aan en overtuig u zelf. Na 30 dagen wordt uw omgeving automatisch uitgezet.
Nazorg-software
CRM Kernmodules
Klanten, Hypotheken, Polissen, Schades, Kredieten, Bankzaken, Teksttemplates, Taken, Documenten, Rapportages, Externe relaties, Leads
Nazorgmodule
Uw portefeuille beheren. Krijg signalen en maak selecties van uw data. Geautomatiseerd nazorg leveren!
E-Mail & Agenda
Koppeling met Office 365 & Gmail om inkomende en uitgaande e-mail te archiveren. Ingevoerde agendapunten automatisch in uw huidige agenda.
HDN Koppeling
De HDN koppeling verzamelt binnengekomen berichten. Vanuit de inbox verwerkt u de berichten binnen een paar klikken op de gewenste manier.
SIVI (SKP) Compatible
Het nieuwe SIVI Koppelingsprotocol regelt en vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens en documenten tussen ketenpartijen in de verzekeringsindustrie.
Findesk synchronisatie
Inventariseer in DossierData en exporteer dit naar Findesk. Stel een adviesrapport op en stuur het in één klik terug naar DossierData.
API / Overige koppelingen
DossierData API (Voor o.a. leads op eigen website), RDW, KVK, Overheid.io, Postcode. Interessante API voor dit lijstje? Neem gerust contact op.
Aplaza
Offertes, polissen en documenten worden direct via Aplaza naar DossierData gestuurd. Vanuit het dashboard verwerkt u de gegevens en bijbehorende documenten direct in het juiste klantdossier.
TIME (Solera)
TIME is het platform voor het uitwisselen van berichten van meer dan 150 verzekeraars en/of service providers richting meer dan 3.500 adviseurs.
iWize brondata
De consument logt in met DigiD om zijn data op te halen. Datacollectie uit MijnOverheid, UWV, Belastingdienst en MijnPensioenoverzicht.
Klantportaal (In ontwikkeling)
Laat uw klanten meekijken in het klantportaal. Uiteraard in uw eigen huisstijl.
Marketing automation (In ontwikkeling)
Het matchen van content, timing en individu, dat is de uitdaging van marketing automation.
Tarieven
Vanaf 85,- euro per maand kunt u al gebruik maken van DossierData. Voor specifieke (migratie) wensen kunt u contact met ons opnemen.
DossierData gebruiker
€ 85,-
- Webbased incl. updates
- Alle CRM Functionaliteiten
- Findesk koppeling
- Signalen
- Selecties
- Aplaza / Solera koppeling
- E-Mail synchronisatie
- Documenten (Tot 75GB)
- Extra account € 54,- * zie maatwerk
iWize brondata
€ 30,-
- 20 Sessies per maand
- 1 sessie = 1 gezin
- Koppeling: UWV, Belastingdienst
- MijnOverheid, MijnPensioen
- Automatisch ophalen van: Gezinssamenstelling, Inkomen, Bezittingen, Schulden, Werkgevers, Uitkering, Arbeidsverleden, Pensioen, Huidige hypotheek en nog veel meer!
Online afspraken (1 Medewerker)
€ 14,95
- Gratis koppeling met DossierData
- Eigen huisstijl
- Website koppeling
- Realtime synchroniseren(Outlook, Office 365 en Google)
- Beheerapp
- Afspraaktypes en tijden instellen
- Online afrekenen middels iDEAL
- en nog veel meer..
Rekenvoorbeeld 6 Gebruikers
€ 386,-
- Hoofdgebruiker: € 85,-
- Gebruiker 2/3/4/5: € 54,-
- Gebruiker 6: € 85,-
- Gebruiker 7/8/9/10: € 54,-
- etc.
- Per maand opzegbaar
iWize brondata
- 40 sessies: € 50,-
- 100 sessies: € 100,-
- Eenmalig al uw relaties uitnodigen is mogelijk. We maken een passende offerte in samenspraak met iWize.
Online afspraken (2/10 Medewerkers)
€ 24,95
- Gratis koppeling met DossierData
- Eigen huisstijl
- Website koppeling
- Realtime synchroniseren(Outlook, Office 365 en Google)
- Beheerapp
- Afspraaktypes en tijden instellen
- Online afrekenen middels iDEAL
- en nog veel meer..
Prijzen zijn per maand ex. btw en onder voorbehoud.
Kennismaken?
Kom naar onze training of plan meteen online een afspraak in.
Introductie via gedeeld scherm
Met onze basistraining leer je het pakket goed te benutten. U krijgt tijdens het telefoongesprek een link waarop u rechtstreeks op ons scherm kunt meekijken. Dit duurt max. 30 min en is uiteraard voor onze rekening.
Door Stefan Stahl
Ontwikkeling & support DossierDataBASIS
TRAINING
DDAT
DossierData training: (Na)zorg voor je klant
DossierData organiseert samen met Findesk trainingen om adviseurs betere nazorg op zijn klanten te kunnen geven.
Door Dennes Roes
Productowner DossierDataNAZORG
TRAINING
