Brondata via iWize, veilig en volledig
Het inventariseren van je klant
Bouw vertrouwen bij jouw klanten op door ze in slechts vijf minuten via DigiD veilig langs de overheidsbronnen te leiden. Laat ze met een zorgeloos gevoel de benodigde brongegevens bij jou aanleveren.
Bereik een compleet klantdossier met: UWV, DUO, MijnPensioenoverzicht, MijnOverheid en Belastingdienst
Breid deze opgehaalde brondata vervolgens uit met inventarisatievragen om een totaalbeeld van je klant te krijgen.
Inventarisatievragen:
- Persoonlijke gegevens
- Verduurzamen
- Woonwensen voor de toekomst
- Vragen voor de adviseur
- Persoonlijke gegevens
- Huidige woonsituatie
- Financiering
- Hypotheek
- Woonwensen voor de toekomst
- Persoonlijke kenmerken
Gevoelige documenten opvragen via e-mail behoort hiermee definitief tot het verleden.
4.8 / 5 beoordeling van onze klanten
Hét softwarepakket voor de financieel adviseur
DossierData is dé schakel tussen alle softwarepartijen in de markt. Met innovatieve softwarekoppelingen en slimme formulieren bieden we optimaal gebruiksgemak voor jou en je klant.
Overstappen?
Wij helpen jou met de datamigratie en import naar DossierData, zodat de overstap soepel verloopt en jouw werk geen onnodige vertraging oploopt.
