Bij je overstap naar DossierData bieden wij meerdere mogelijkheden voor het importeren van jouw relatiebestanden. Kies voor:

• Importeren van klantgegevens via .AX bestanden
• Ophalen van lopende relaties via PBI berichten
• Zelf importeren van klanten via .CSV bestanden
• Imports voor Nationale Hypotheekbond en Assistent

In de systeeminstellingen van DossierData kun je onder het kopje ‘E-mailaccounts’ per adres aangeven wat voor handtekening je wilt gebruiken. Ook kun je hier kiezen welke e-mailfooter onder de uitgaande e-mails wordt geplaatst.

Wil je gebruikmaken van meerdere e-mailfooters in DossierData? Je kunt verschillende footers uploaden onder het kopje ‘kantoorgegevens’ in de systeeminstellingen.

Omdat wij weten dat je vaak dezelfde soort e-mails naar je klanten stuurt, hebben wij templates voor je klaargezet die je kunt gebruiken om je klant te mailen. Hierbij kun je denken aan afspraakbevestigingen, aanleveren van polisgegevens en een brief met verzoek aanvullende gegevens. Deze e-mails zijn gevuld met tekst en variabelen, waarbij dit laatste automatisch wordt gevuld met gegevens vanuit het dossier van de klant. Op deze manier hoef jij niet in elke uitgaande e-mail de naam, polisgegevens, hypotheekgegevens en bijvoorbeeld geboortedatum mee te nemen.

De templates in DossierData kun jij zelf bewerken onder het kopje ‘templates’ in de systeeminstellingen. Daarnaast krijg je hier de optie om nieuwe templates aan te maken.

In het werkveld worden nog veel documenten en persoonlijke gegevens gedeeld via de e-mail. Naast het feit dat dit geen veilige manier is om persoonlijke documenten te delen, dien je de documenten vervolgens handmatig in jouw software voor klantbeheer te zetten.

Onze oplossing hiervoor zijn stukkenlijsten. Een stukkenlijst in DossierData is een verzameling van documenten die je opstelt onder het kopje ‘templates’ in de systeeminstellingen. De stukkenlijst kun je via ons veilige Klantportaal delen met je klant, waarbij de documenten na het uploaden overzichtelijk in het klantdossier komen te staan. Klaar voor controle.

Ons Klantportaal geeft jouw klanten duidelijk zicht in de eigen hypotheken en polissen. Daarnaast dient het Klantportaal als de centrale plek voor je documentatie en communicatie met jouw klanten.

Om je klanten toegang te geven tot het Klantportaal kun je ze een uitnodiging sturen vanuit het klantdossier. De klant ontvangt vervolgens een e-mail met een unieke link om een wachtwoord in te stellen.
Het is ook mogelijk om meerdere klanten tegelijk uit te nodigen voor het Klantportaal. Deze bulk uitnodiging kun je versturen door middel van een campagne.

Een ADN Berichtenbox is een digitale postbus die wordt gebruikt voor de communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen, gevolmachtigd agenten en softwarehuizen. Het is een beveiligde omgeving waarin digitale berichten, zoals polisgegevens, schadeafhandelingen en premienota’s, kunnen worden uitgewisseld.

Aplaza en Solera zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in softwareoplossingen voor de verzekeringsbranche. Zij bieden onder andere koppelingen met de ADN-Berichtenbox om de uitwisseling van digitale berichten tussen verschillende partijen te faciliteren.

Wanneer je gebruik maakt van de ADN-berichtenbox in DossierData, worden de polisgegevens van je klanten automatisch bijgewerkt bij prolongaties en mutaties.