Selecties draaien
Specifieke zoekopdrachten uitvoeren via selecties
Gebruik selecties voor een specifieke zoekopdracht in je klantenbestand. De selecties staan voor je klaar in je DossierData-omgeving. Pas ze toe om goed zicht te krijgen op je portefeuille. Een selectie kan bijvoorbeeld zijn:
“Alle klanten in het postcodegebied 9712 met 2 of meer kinderen, waarvan de autoverzekering de laatste 3 maanden niet is geprolongeerd.”
Selecties draaien maakt het volgende mogelijk:
- Export naar FinConnect voor digitalisering van formulieren in jouw huisstijl
- Export naar Excel/CSV voor compleet overzicht
De selectie blijft in je omgeving staan en deze is door jou te koppelen aan een signaal. Komt er een nieuw resultaat in bovenstaande selectie, dan geven wij jou een seintje.
4.8 / 5 beoordeling van onze klanten
Hét softwarepakket voor de financieel adviseur
DossierData is dé schakel tussen alle softwarepartijen in de markt. Met innovatieve softwarekoppelingen en slimme formulieren bieden we optimaal gebruiksgemak voor jou en je klant.
Overstappen?
Wij helpen jou met de datamigratie en import naar DossierData, zodat de overstap soepel verloopt en jouw werk geen onnodige vertraging oploopt.
