Functies

Via dataverrijking kom jij aan alle benodigde klantgegevens voor een compleet klantdossier.

Laat jouw klant veilig via DigiD brongegevens ophalen bij overheidsinstanties.

Koppel alle verzekeringen snel en automatisch aan het juiste klantdossier.

Kies voor een veilige uitwisseling van informatie met een betrouwbare HDN koppeling.

Met één druk op de knop staan alle benodigde documenten direct in je systeem.

Bied jouw klanten het gemak van een eigen klantportaal en app en geef ze een goed overzicht van hun gegevens.

Krijg goed zicht op je portefeuille en draai een selectie voor een specifieke zoekopdracht.

Bied jouw klanten een voordelige verzekering door de voorwaarden en polissen van alle verzekeraars onderling te vergelijken.

Laat jouw klanten besparen en voer een herberekening van hypotheken uit voor het beste aanbod.

Help je klanten via een financiële analyse aan een helder en begrijpelijk overzicht.

Houd het contact met je klanten warm en benader ze op belangrijke momenten via een gerichte campagne.

Verstuur slimme formulieren digitaal aan al je contacten en zorg voor herkenbaarheid met je eigen huisstijl.

Jouw e-mailbox koppelen aan DossierData opent de weg naar herkenbare e-mail richting al je klanten.

Zorg voor een heldere taakverdeling en creëer overzicht op de werkvoorraad bij jou op kantoor.

Jouw afspraken altijd overzichtelijk met het online reserveringssysteem. Laat je agenda automatisch vullen door je klanten.

Kom online telefonisch in contact met je klant en profiteer van het klantdossier dat je direct paraat hebt.

Draai een rapportage uit van alle hypotheken en taken en maak gebruik van zoekwoorden en filters.