Voordelen
Een volledig gevuld klantbeeld via dataverrijking
De financiële markt is altijd in beweging. Dit vraagt flexibiliteit van jou als financieel adviseur. Blijf aan je zorgplicht voldoen, wees actueel en werk efficiënter met het complete softwarepakket van DossierData. Het geeft jou en je klanten via dataverrijking een volledig klantbeeld.
Voorkom fouten en handmatige gegevensinvoer
Met de slimme koppelingen van DossierData werk je gestructureerd, snel en veilig. Onze innovatieve softwarekoppelingen maken handmatige gegevensinvoer overbodig en bieden:
- Kansrijke signalen voor verkoop en advies aan je huidige klantenbestand
- Helder inzicht in je klantportefeuille
- Veilig klantportaal en app voor jouw klanten
- Cloudoplossing voor elke werkplek
- Minder overbodige, handmatige invoer
- Tijdwinst
- Overzichtelijke data
- Warm klantcontact
Slimme koppelingen voor klantbeheer
De slimme koppelingen genereren en versturen automatisch actuele signalen. Het resultaat? Jij voldoet aan de wettelijke nazorgplicht en je klantenbestand is altijd actueel. Maak met DossierData een snelle selectie voor hypotheken, pensioenen, verzekeringen en kredieten en bepaal zelf welke signalen jouw klant ontvangt.
Behoud de controle en bespaar tijd met het betaalbare totaalpakket van DossierData.
Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een demo aan.
4.8 / 5 beoordeling van onze klanten
Hét softwarepakket voor de financieel adviseur
DossierData is dé schakel tussen alle softwarepartijen in de markt. Met innovatieve softwarekoppelingen en slimme formulieren bieden we optimaal gebruiksgemak voor jou en je klant.
Overstappen?
Wij helpen jou met de datamigratie en import naar DossierData, zodat de overstap soepel verloopt en jouw werk geen onnodige vertraging oploopt.
