Functionaliteiten

Wat mag u van ons pakket verwachten?

CRM Functionaliteiten

Specifieke modules voor het administreren van de volgende onderdelen:

  • Klantgegevens
  • Pensioenen
  • Hypotheken
  • Verzekeringen
  • Schades
  • Kredieten
  • Bankzaken
  • Wonen nu

Selecties

Een greep uit onze standaard selecties:

  • Alle actieve klanten
  • Alle klanten met een aflossingsvrij hypotheek
  • Alle klanten met een hypotheek zonder ORV
  • Alle actieve hypotheken gesorteerd op geldverstrekker
  • Alle klanten met één of meerdere polissen
  • Alle klanten zonder e-mail

Adviseur signalen

Een greep uit onze standaard signalen:

  • Datum bankgarantie verloopt
  • Datum financieringsvoorbehoud verloopt
  • Rentevastperiode eindigt binnen vijf maanden
  • Passeerdatum gaat verlopen
  • Klant wordt komende maand 65
  • Geldigheid ongetekend renteaanbod verloopt

Communicatie signalen

Een greep uit signalen die naar wens kan worden ingericht:

  • Geautomatiseerd een verjaardags e-mail versturen
  • Maandelijks een update van de polisprolongatie
  • Jaarlijks een APK mail om brondata te starten
  • Geautomatiseerd een taak aanmaken om een afspraak in te plannen
  • Pensioenstukken uitvragen één jaar voor de 57ste verjaardag
  • Geautomatseerd mailen dat de passeerdatum aanstaande is

Nazorg signalen

De volgende signalen kunnen optioneel worden afgenomen:

  • Doorekenen hypotheek: Klant kan maandelijks besparen
  • Doorekenen hypotheek: Klant heeft een probleem op pensioendatum
  • Herbereken ORV: Klant kan besparen
  • Risicoklasse: Klant heeft recht op lager rentetarief
  • Verantwoorde maandlast
  • Toetsingsinkomen

Documenten

Alle documenten van uw relatie op een centrale en veilige plek. Verschillende categorieën zorgen voor een duidelijk overzicht. Tevens houden wij rekening met de HDN standaard zodat exporteren naar Findesk in een oogwenk mogelijk is.

Taken aanmaken

Maak taken aan voor uzelf of voor uw collega. Van een terugbelverzoek tot een controle taak. Uiteraard zijn taken terug te vinden in het klantdossier.

Nieuwsbrieven versturen

Laat het systeem voor u werken. Bijv. verstuur automatisch een kaart op de verjaardag of laat de klant automatisch weten dat zijn einde rentevast periode in aantocht is.

Tekstuele templates

Uw e-mail brieven volgens een standaard formaat, automatisch aangevuld met bijv. NAW gegevens en hypotheekdata. Alle velden binnen DossierData zijn te presenteren in een template. Dit bespaart een hoop moeite.

E-Mail

Uw e-mailbox gekoppeld aan DossierData. E-Mail van uw klanten wordt rechtstreeks opgeslagen in het klantdossier.

Agenda

Door een handige koppeling met OnlineAfspraken.nl loopt uw agenda synchroon met uw huidige agenda. Nooit meer dubbele afspraken en altijd actueel.

HDN Berichtenbox

O.a. alle AX berichten vanuit Findesk en Adviesbox kunnen hier worden verwerkt tot nieuwe klanten of voor het updaten van een hypotheek.

Bedrijfsinstellingen

De plek om uw huisstijl te bepalen die te zien is op uw inventarisatiestraat, uw portaal en app. Tevens kunt u hier uw openingstijden instellen en gebruikers zelf aanmaken.

ADN Berichtenbox

Een berichtenbox waar alle mutaties, prolongaties van de verzekeringsmaatschappijen binnenkomen.

VoIP Koppeling

Koppel uw telefoonomgeving aan DossierData. Uitbellen en administreren vanuit DossierData.